インテリジェントでセキュアなAIサポートでファイナンシャル・アドバイザーを強化

概要

ある大手グローバル金融サービス会社は、スケーラブルなAI主導の自動化を活用することで、アドバイザーと顧客の関わり方を変革することに着手した。ウェルス・マネジメントからトレーディング・プラットフォーム、社内サポートまで、幅広いサービスを提供する同社では、すべてのビジネス分野でコンプライアンスに準拠し、パーソナライズされたサポートを提供できるセキュアでインテリジェントなソリューションが必要でした。

同組織はKore.aiと提携し、アドバイザーの生産性を高め、顧客体験を向上させ、すべてのチャネルでコンプライアンスを強化する次世代の会話型AIプラットフォームを立ち上げた。

挑戦

同社は、厳格な規制要件を満たしながら、顧客やファイナンシャル・アドバイザーからの大量の問い合わせを管理するという大きな課題に直面していた。主なハードルは以下の通り：

• ウェルス・マネジメント、Eトレード、社内業務にわたる多様な金融サービスのサポート
• すべてのデジタル対話において、進化する金融規制へのコンプライアンスを確保する。
• パーソナライズされた顧客エンゲージメントを犠牲にすることなく自動化を拡大
• 複雑なレガシーシステムにAIソリューションを最小限の混乱で組み込む

ソリューション

Kore.aiは、同社独自のオペレーションとコンプライアンスのニーズに合わせて、堅牢でセキュアなAIエージェント・プラットフォームを導入した：

• 複雑な金融クエリを理解し応答する会話型AIエージェント
• すべてのインタラクションにおけるコンプライアンスを保証するセキュアなオーケストレーションレイヤー
• 音声、チャット、モバイルアプリなど、複数のチャネルをサポート
• 社内システム、ツール、ワークフローとのシームレスな統合
• 高度な自然言語理解（NLU）による継続的な学習と改善

ビジネスインパクト

この展開により、主要な分野で測定可能なビジネス成果がもたらされた：

• ファイナンシャル・アドバイザーの作業時間を12%削減することで、作業効率を向上。
• 個別化された利用しやすいサポートにより、顧客満足度が向上し、従業員満足度が22%上昇する見込み。
• 顧客および社内からの問い合わせに対するレスポンスと解決率の向上
• リアルタイムのモニタリングとガバナンスによるコンプライアンスの強化
• ファイナンシャル・アドバイザーの効率が向上し、価値の高い顧客エンゲージメントに時間を割くことができます。
• リアルタイムのモニタリングとガバナンスによるコンプライアンスの強化
• 顧客および社内からの問い合わせに対する応答時間と解決率の向上
• リアルタイムのモニタリングとガバナンスによるコンプライアンス態勢の強化
• お客様一人ひとりに合った、利用しやすいサポートによる顧客満足度の向上

お客様の声

Kore.aiの強み

Kore.aiは、金融サービスの分野でこの変革を実現した：

• すべてのインタラクションに組み込まれたエンタープライズグレードのセキュリティとコンプライアンス
• 迅速なデプロイのための高度にカスタマイズ可能なローコード環境
• 金融サービスの複雑性のために設計されたオムニチャネル会話AI
• レガシーシステムおよび最新システムとの深い統合機能

次は何？

Kore.aiがどのように金融機関に安全でインテリジェントな顧客体験を大規模に提供するかをご覧ください。